Standardmodule

Auswer­tungen

In xPlan stehen Ihnen verschiedene vor­ge­fer­tigte Aus­wer­tun­gen und Listen standard­mässig zur Ver­fü­gung. Diese lassen sich in diverse Formate ex­por­tie­ren. Darüber hin­aus können Sie flexible, auf Ihre Be­dürf­nisse ausgerichtete Auswertungen definieren oder ad-hoc Auswertungen direkt am Bildschirm er­stellen.

Auswertungen

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umfangreich & bedarfsgerecht

Als Benutzer können Sie selbständig Auswertungen in verschiedenen Sprachen abrufen. Für die Prä­sen­ta­tion der Daten stehen Ihnen verschiedene Output-Formate zur Verfügung. Dank der um­fang­reichen Daten­basis von xPlan haben Sie die Mög­lich­keit, indi­viduelle Bestandes­auswer­tungen zu generieren.

Schlüsselfunktionalitäten

xPlan liefert standardmässig ein umfangreiches Set an Auswertungen und Listen aus. 

  • Grosse Auswahl an Standardauswertungen

    xPlan verfügt über eine breite Auswahl an Be­stan­des- und Kontroll­listen sowie Aus­­wer­­tungen. Dazu gehören unter anderem tech­nische Bi­lanzen, Ex­per­tenlisten wie auch Ka­pital­­ent­­wick­­lungen und Sta­tis­tiken für Zen­tral­stelle und SIFO. Das System liefert be­darfs­­ge­rechte, ganz­heitliche und kon­soli­dier­te In­for­mationen.

  • Verschiedene Auswertungen für Con­trolling und Reporting

    Das System bietet verschiedene be­darfs­gerechte Statistiken über den gesamten Be­stand an. Be­rech­nungen von ma­the­ma­ti­schen Reserven, dem Deckungs­grad oder von Simulationen eben­so wie das Anti­zi­pie­ren von Trends und Verän­de­rungen sind für xPlan kein Problem.

  • Individuelle Ad-hoc-Abfragen ohne Programmierung

    Über den integrierten Abfragegenerator können individuelle Auswertungen kon­fi­gu­rativ erstellt werden. Die standardmässig mitgelieferten Abfragevorlagen können dabei ohne Pro­grammier­kennt­nisse vom Benutzer an­gepasst und aus­ge­führt werden.

Weitere Standard­module

Bestandes­verwaltung

Komplett­lösung für die Verwal­tung von Versi­cher­ten und Rent­nern

Beitrags­abrechnung

Erstellung von über­­sicht­lichen Bei­trags­ab­rech­nungen und auto­ma­tische Rech­nungs­gene­rierung

Planver­waltung

Plan­definitions­werk­zeug zur Erfassung und Pflege von Vor­sorge­regle­menten

Workflow-System mit IKS

Steuerung von Arbeitsabläufen und Verein­heit­li­chung der Ge­schäfts­abwicklung

Dokumente und Korres­pondenzen

Definierung individueller Dokumente, Listen und Briefe

Benutzer­verwaltung

Sicherheit von Datenbeständen und fein abgestufte Vergabe von Benutzer- und Zugriffsrechten

Schnitt­stellen

Anbindung an Umsysteme wie Personal-, Fibu-, Debitoren-Systeme oder ein elektroni­sches Archiv

Zusatz­­module

Neu

xCashIn

Automatisierter Zahlungseingang

xCockpit

Webbasiertes Versicherungsportal

xConnect

Webbasiertes Arbeitgeber- und Brokerportal

xAuto­mation

Dunkelverarbeitung von Workflows

xOutput

Output Management System

xUPI

Schnittstelle UPIServices der ZAS

xExchange

Schnittstelle zu BVG Exchange

xInvest

Modul für 1e-, Freizügigkeits- & 3a-Policen (inkl. Weberweiterungen)

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