News |19. April 2024
Zusatzmodule
xCourtage
Dank xCourtage verwalten Sie Ihre Geschäftspartner selbständig in xPlan. Mit diesem Zusatzmodul können Sie Abrechnungen von Broker-Courtagen inklusive Korrespondenz einfach und komfortabel erstellen.
xCourtage
Die Abrechnung von Broker-Courtagen inklusive Korrespondenz
Mit dem Zusatzmodul xCourtage können Sie Ihre Anschlussverträge hinsichtlich der Brokervergütung autonom bewirtschaften. Das ermöglicht eine speditive Erstellung der Courtage-Abrechnungen. Standardmässig stehen Ihnen verschiedene Abrechnungsmodelle auf Stufe Broker oder Vertrag zur Verfügung.
Highlights
xCourtage erleichtert die Abrechnung für Geschäftspartner: Pro Broker oder pro Vertrag können sowohl ein Verrechnungsmodell als auch die Sätze für die Courtagen hinterlegt werden. Mittels eines Reports werden die fälligen Courtagen für die Verträge für eine bestimmte Periode ermittelt.
- Abrechnungsmodelle
Pro Broker kann ein Default-Berechnungsmodell für die Courtage hinterlegt werden – in Abhängigkeit der Spar-, Risiko- und Verwaltungskosten.
- Datenerhebung
Die Broker-Abrechnung erfolgt mithilfe von zwei Reports, anhand derer die Erhebung der fälligen Courtagen pro Vertrag ermittelt wird. Auch ein Zusammenzug der Verträge pro Vermittler/Broker kann erstellt werden. Die Datenerhebung wird per Stichtag durchgeführt. Dies bedeutet, dass alle per Stichtag aktiven Verträge mit allen ebenfalls per Stichtag aktiven Personen für eine Periode berücksichtigt werden.
- Kontrolle und Auszahlung
Zur Überprüfung der Broker-Konfiguration und Weiterverarbeitung der Auszahlung wird eine Liste erstellt.
- Courtagen-Verwaltung
Courtagen-Sätze können als Default-Wert auf Stufe Broker erfasst werden. Die selbständige Verwaltung pro Vertrag erfolgt über die Benutzeroberfläche von xPlan. Die Courtagen-Sätze können vertragsspezifisch erfasst, übersteuert und auf Wunsch plafoniert werden.
- Versand und Korrespondenz
Pro Broker wird für die gewünschte Periode (Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr) eine übersichtliche Zusammenstellung generiert. Diese besteht aus einem Brief und den Abrechnungsdetails als Beilage und kann direkt für den Versand verwendet werden.
- Automatischer Versionierungsvorgang
Die Versionsverwaltung in xCourtage führt bei Vertragsänderungen, beziehungsweise bei einem Broker-Wechsel, automatisch eine Versionierung und Abgrenzung durch.
Weitere Zusatzmodule
Standardmodule
Bestandesverwaltung
Komplettlösung für die Verwaltung von Versicherten und Rentnern
Beitragsabrechnung
Erstellung von übersichtlichen Beitragsabrechnungen und automatische Rechnungsgenerierung
Planverwaltung
Plandefinitionswerkzeug zur Erfassung und Pflege von Vorsorgereglementen
Workflow-System mit IKS
Steuerung von Arbeitsabläufen und Vereinheitlichung der Geschäftsabwicklung
Dokumente und Korrespondenzen
Definierung individueller Dokumente, Listen und Briefe
Auswertungen
Vorgefertigte und individuell definierbare Auswertungen und Listen
Benutzerverwaltung
Sicherheit von Datenbeständen und fein abgestufte Vergabe von Benutzer- und Zugriffsrechten
Schnittstellen
Anbindung an Umsysteme wie Personal-, Fibu-, Debitoren-Systeme oder ein elektronisches Archiv
aXenta möchte Cookies verwenden, um Ihnen eine bessere Erfahrung auf unserer Webseite zu bieten. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.