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Verwaltungs­firmen

So standar­disiert die Pro­zesse von Ver­wal­tungs­fir­men sind, so indi­vi­duell und unter­schied­lich ge­stal­ten sich die ver­wen­de­ten Re­gle­mente. Diese Hete­rogeni­tät stellt Ver­wal­tungs­fir­men vor die grosse Heraus­for­de­rung, trotz unter­schied­lich­ster Be­dürf­nisse mög­lichst ren­ta­bel zu blei­ben. xPlan erlaubt schlanke Pro­zesse durch Stan­dardisie­rung und bietet dennoch ein hohes Mass an Fle­xibili­tät. Die leistungs­star­ke Stan­dard­software lässt sich modu­lar be­liebig er­gän­zen. So ge­win­nen Sie Zeit für Ihr Kern­ge­schäft: die indi­viduelle Be­ra­tung Ihrer Kundinnen und Kunden.

Unsere Kunden – ein Auszug

Seit über 20 Jahren setzen Vorsorgeprofis in der ganzen Schweiz auf die Innovation und Flexibilität von xPlan: der smarten Software, die weiterdenkt.

Walser Elisabeth Leiterin Geschäftsentwicklung

Die aXenta bietet uns mit xPlan eine zu­ver­lässige und moderne Lösung für die Ver­sicher­ten­ver­wal­tung. Der Zugang zu um­fang­reichen Online-Services bringt einen be­deu­ten­den Mehr­wert für unsere Ver­si­cherten.

Eine Softwarelösung
mit vielen Facetten

Jede Vorsorgeeinrichtung hat ihre Eigen­hei­ten und Spe­zialitä­ten. Des­halb lässt sich die Pen­sions­kassen­soft­ware xPlan dank eines modu­laren Auf­baus flexibel und indi­vi­duell er­weitern.

Unsere Lösung für Sie

In xPlan integrierte Basis­funk­tionali­täten und die fol­­gende Aus­­wahl an Zusatz­mo­du­len bringt einen ent­schei­den­den Vorteil für Verwaltungsfirmen.

  • Planverwaltung

    Die Planverwaltung von xPlan ist ein lei­stungs­star­kes Werkzeug und er­mög­­­licht es Ihnen, Tau­sen­de von Plä­nen effi­zient zu ver­wal­ten und den­noch den Über­blick zu be­halten. Die De­finition von Vor­­sor­ge­plä­nen, Be­­rech­­nungs­­pa­ra­­me­tern und der Vor­sor­ge­­be­rech­­nung er­­folgt ohne Pro­­gram­­mie­­rung über die ein­­fach zu be­die­­nen­de Be­­nutzer­­ober­fläche.

  • Dokumente und Korrespondenzen

    xPlan er­stellt Ihre Do­ku­men­te und Korres­pon­den­zen auto­matisch, ge­schäfts­fall­ab­hängig und natür­lich mehr­sprachig. Zur Unter­stützung in der Zu­sammen­stel­lung und Kuver­tie­rung der Korres­pon­den­zen beim Mas­sen­ver­sand steht Ihnen der Ver­sand­assistent von xPlan zur Ver­fü­gung.

  • xCashIn – automatisierter Zahlungseingang

    xCashIn ist die Schnitt­stelle für die Ver­wal­tung Ihrer ein­ge­hen­den Zah­lungen. Sie er­möglicht die auto­ma­tische Ver­bu­chung von Zah­lungs­ein­gängen auf dem indi­vi­duellen Konto Ihres Ver­sicherten.

  • xConnect – webbasiertes Arbeitgeber- und Brokerportal

    Das moderne Portal xConnect eröffnet Ihnen den Weg von der Kun­den­orien­tie­rung zur Kun­den­inte­gra­tion. Das Arbeitgeber- und Broker­portal er­laubt einen sicheren sowie schnellen Zugang zu Ver­si­cher­ten­da­ten und er­mög­licht un­kom­plizierte Stamm­­da­ten­muta­tionen oder Ein- und Aus­tritts­mel­dungen.

  • Workflow-System mit IKS

    Das Workflow-System von xPlan bil­det die Basis für alle Ge­schäfts­pro­zesse und unter­stützt Sie bei der täg­lichen Arbeit. Es über­nimmt die Steue­­rung der Arbeits­ab­läufe und dient der Ver­ein­heit­li­chung der Ge­schäfts­ab­wick­lung.

  • Benutzerverwaltung

    Eine pro­fes­sionell um­ge­setzte Be­nutzer­verwaltung sorgt dafür, dass Zu­griffs­rechte sinn­voll und struk­turiert ver­geben sind. xPlan gewähr­leistet die Sicher­heit Ihrer Daten­be­stän­de und er­mög­licht Ihnen die fein ab­ge­stufte Ver­gabe von Be­nutzer­rech­ten und Zugriffs­be­rech­ti­gungen.

  • xCockpit – webbasiertes Versichertenportal

    Mit dem modernen Web­por­tal xCockpit bieten Sie Ihren Ver­si­cher­ten Zugang zu um­fang­rei­chen Online-Ser­vi­ces, die einen echten Mehrwert bringen. Orts- und zeit­unabhängig können auf ein­fach­ste Art und Weise Simulationen durch­­­ge­führt, Dokumente an­ge­fer­tigt oder Mu­ta­tions­auf­träge aus­­ge­löst wer­den.

  • xOutput – Output-Management-System

    Mit xOutput müssen sich Ihre Be­nutzer nicht mehr um die kor­rekte Zu­stel­lung und Archi­vie­rung von Do­ku­men­ten küm­mern. Die Ver­tei­lung von in xPlan er­stellten Do­ku­men­ten und Kor­re­s­pon­­den­­zen an meh­rere Emp­­fänger und über ver­schie­­dene Kanäle ver­läuft voll­auto­mati­siert.

Weitere Zusatzmodule

Mit den Zusatzmodulen von xPlan bringen Verwaltungsfirmen ihr Leistungspaket auf das nächste Level. Flexibel. Individuell. Leistungsstark.

Neu

xCashIn

Automatisierter Zahlungseingang

xCockpit

Webbasiertes Versicherungsportal

xConnect

Webbasiertes Arbeitgeber- und Brokerportal

xAuto­mation

Dunkelverarbeitung von Workflows

xOutput

Output Management System

xUPI

Schnittstelle UPIServices der ZAS

xExchange

Schnittstelle zu BVG Exchange

xInvest

Modul für 1e-, Freizügigkeits- & 3a-Policen (inkl. Weberweiterungen)

xCourtage

Brokerabrechnungen inklusive Korrespondenz

xTracking

Rücklaufverfolgung in Verwaltungs­prozessen

xStatistics

Besucherstatistik für Versichertenportal xCockpit

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Kunden

Standard­module

Bestandes­verwaltung

Komplett­lösung für die Verwal­tung von Versi­cher­ten und Rent­nern

Beitrags­abrechnung

Erstellung von über­­sicht­lichen Bei­trags­ab­rech­nungen und auto­ma­tische Rech­nungs­gene­rierung

Planver­waltung

Plan­definitions­werk­zeug zur Erfassung und Pflege von Vor­sorge­regle­menten

Workflow-System mit IKS

Steuerung von Arbeitsabläufen und Verein­heit­li­chung der Ge­schäfts­abwicklung

Dokumente und Korres­pondenzen

Definierung individueller Dokumente, Listen und Briefe

Auswer­tungen

Vorgefertigte und in­di­viduell de­fi­nier­bare Aus­wer­tungen und Listen

Benutzer­verwaltung

Sicherheit von Datenbeständen und fein abgestufte Vergabe von Benutzer- und Zugriffsrechten

Schnitt­stellen

Anbindung an Umsysteme wie Personal-, Fibu-, Debitoren-Systeme oder ein elektroni­sches Archiv

Journal

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