News |19. April 2024
Zusatzmodule
xInvest
Mit xInvest erweitern Sie den Funktionsumfang von xPlan für die Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen mit individuellen Anlagen wie beispielsweise 1e-, Freizügigkeits- oder 3a-Stiftungen.
xInvest
Die Lösung für individuelle Anlagen
Von der Kontoeröffnung über Ein- und Auszahlungen bis hin zu Wohneigentumsförderung und Scheidung – mit xInvest werden alle relevanten Geschäftsfälle workflowbasiert unterstützt. Für die Bewertung der Depots bietet xInvest eine Valorenverwaltung mit Tageskursen, welche Sie über eine Importschnittstelle aktualisieren können. Eine detaillierte und übersichtliche Darstellung des individuellen Portfolios bietet dem Destinatär ein taggenaues Reporting über sein Depot.
Highlights
Mit dem Zusatzmodul xInvest können Geschäftsfälle rund um die Verwaltung von 1e-, Freizügigkeits- und 3a-Konti in xPlan abgewickelt werden. Vorsorgepläne mit individueller Anlagewahlmöglichkeit lassen sich auf Stufe Destinatär effizient und workflowgestützt von A-Z verwalten.
- Anlagestrategien
xInvest bietet dem Destinatär die Wahl aus mehreren Anlagestrategien. So wird jedem Versicherten die Möglichkeit geboten, die eigenen Vorsorgegelder entsprechend den individuellen Bedürfnissen und Risikopräferenzen anzulegen.
- Beitragsinvestitionsprozess
Die monatlichen Beitragszahlungen können automatisiert und gemäss der individuellen Anlagestrategie der Destinatäre investiert werden.
- Valorenverwaltung
Tageskurse lassen sich mittels Importschnittstelle in die Valorenverwaltung importieren. So können die Werte der Portfolios taggenau berechnet und auf Reports dargestellt werden.
- Strategiewechsel
Strategiewechsel können im optionalen Versichertenportal xCockpit übermittelt werden. Diese sind zu einem beliebigen Zeitpunkt möglich, was ein schnelles Reagieren auf Veränderungen im Markt vereinfacht.
- Reporting
Kundenkorrespondenz sowie taggenaue Reportings können mit Hilfe der integrierten Report-Engine automatisiert erstellt werden. Zusätzlich lässt sich die individuelle Performance von Depots in xCockpit anzeigen.
- Transaktionsaufträge
xInvest bietet Unterstützung im Investitions- und Desinvestitionsprozess. Pro Broker werden automatisch Transaktionsaufträge (Kauf und Verkauf) erstellt.
Weitere Zusatzmodule
Standardmodule
Bestandesverwaltung
Komplettlösung für die Verwaltung von Versicherten und Rentnern
Beitragsabrechnung
Erstellung von übersichtlichen Beitragsabrechnungen und automatische Rechnungsgenerierung
Planverwaltung
Plandefinitionswerkzeug zur Erfassung und Pflege von Vorsorgereglementen
Workflow-System mit IKS
Steuerung von Arbeitsabläufen und Vereinheitlichung der Geschäftsabwicklung
Dokumente und Korrespondenzen
Definierung individueller Dokumente, Listen und Briefe
Auswertungen
Vorgefertigte und individuell definierbare Auswertungen und Listen
Benutzerverwaltung
Sicherheit von Datenbeständen und fein abgestufte Vergabe von Benutzer- und Zugriffsrechten
Schnittstellen
Anbindung an Umsysteme wie Personal-, Fibu-, Debitoren-Systeme oder ein elektronisches Archiv
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