Le socle du système est le module de base « Xplan Essential ». Il contient toutes les fonctions de base telles que l’administration des assurés et des retraités dans un seul système, un module de workflow et de SCI ou une archive documentaire intégrée.

Xplan offre un contrôle de processus orienté transaction métier. Un assistant de transactions commerciales intuitif guide l’utilisateur pas à pas tout au long du processus. Les dialogues intuitifs permettent la saisie de données avec des validations étendues.

L’utilisateur a la possibilité d’imprimer les documents collectivement après chaque business case ou périodiquement, par exemple à la fin de chaque journée.

Pour soutenir et simplifier le travail quotidien, un système de workflow est intégré dans Xplan, qui supervise les processus de travail et assure la standardisation du traitement des dossiers commerciaux.

Les processus organisationnels et les validations peuvent être mappés directement dans Xplan et sont faciles à comprendre grâce à leur représentation graphique. Grâce à la possibilité de transmettre des tâches à des individus ou à des groupes, le système simplifie considérablement la coopération dans l’administration technique.

Le contrôle des documents dépend du processus et du contexte et génère toujours les documents appropriés. Xplan s’intègre de manière transparente dans le système de contrôle interne (SCI) en stockant des listes de contrôle configurables individuellement et en respectant le principe des quatre yeux.

Avec Xplan, diverses analyses et listes prédéfinies sont fournies en standard. En outre, il est possible de définir des évaluations flexibles adaptées aux besoins du client. Xplan offre également des fonctionnalités de Business Intelligence (BI). Le calcul des réserves mathématiques ou du taux de couverture, les simulations telles que l’évolution des taux d’intérêt, la création du bilan technique ou l’anticipation des tendances et des changements ne sont que quelques-unes des possibilités. Différentes options d’affichage sont disponibles pour la présentation des données. Les évaluations peuvent être exportées dans différents formats tels que PDF, Excel, Word ou HTML.

Les portails Web Xplan sont basés sur les technologies et les normes les plus récentes. Quel que soit l’appareil utilisé, les données et les fonctions des sites Web sont toujours affichées de manière complète et appropriée. Xplan propose différents portails pour les intervenants de la caisse de pension. Des portails sont à la disposition pour les assurés, les employeurs et les courtiers. Des fonctions orientées groupe cible telles que les simulations ou la livraison de documents pour les assurés, la communication de modifications et l’échange de données pour les employeurs ou les courtiers, ainsi que de nombreuses autres fonctions utiles, sont disponibles en standard.

Selon l’art. 1e de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle (OPP 2), les institutions de prévoyance qui n’assurent que des éléments de salaire supérieurs à une fois et demie la limite supérieure selon l’art. 8 al. 1 LPP (127 980 francs en 2019) peuvent proposer différentes stratégies de placement dans une institution de prévoyance. Avec le module 1e, Xplan propose une solution de gestion moderne et hautement automatisée pour ces caisses de pension.

Les personnes assurées peuvent décider elles-mêmes du placement de leur avoir de prévoyance. Plusieurs stratégies d’investissement par bénéficiaire sont possibles. Les cotisations peuvent être investies sur une base continue conformément à une stratégie individuelle à l’aide d’un traitement en masse automatisé. Le module 1e offre une administration de titres avec des taux journaliers pour l’évaluation des comptes titres, qui peuvent être mis à jour via une interface d’importation. Une présentation détaillée et claire du portefeuille individuel permet au bénéficiaire de disposer d’un reporting quotidien sur son compte-titres.